带动整个新兴产业相关概念板块,但中长期会非

作者:每日更新

  金融危机后,科技股的炒作是必然的,所以科技股近期一定非常活跃。市场的稳定会导致科技股涌现出一些令人瞩目的个股。其原因是,第一,基本面题材有一定支撑。第二,现在市场资金充沛。所以科技股还有疯狂的空间。

  来源: 私募排排网 彭晓武 陈伙铸

  在蓝筹方面看好有色。因为有色板块是一个通胀题材。现在有色产品价格已经接近历史最高点,未来还有可能再上涨。

  具体可以关注的、有投资价值机会个股的话,佛山照明(000541)确定性比较好,原来业务不错,整个资产底子好,电池产业链比较完整。

  未来值得投机炒作的还有今年非常火爆的低碳概念板块,还有一些地方板块。我比较看好海南、广州、广西和上海。

  据有关部委最新消息称,战略性新兴产业方向已进一步定为7个领域、23个重点方向。“新七领域”为节能环保、新兴信息、生物、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。而在这七大领域的新兴产业中,私募基金最看好哪些投资机会?他们对这些板块的投资策略又是如何?

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  目前市场正处于底部区域,构筑一个底部平台,在现在这个点位上不必惊慌,因为市场的底部特征已经很明显。如何去寻找投资标的,在下半年取得超额收益是我们要考虑的问题,而不是去考虑什么时候反弹或反转。

  短期内权重股不会暴跌,但中长期会非常活跃。权重股的活动需要很大资金,而现在市场上虽然说资金充沛,但也没有非常丰富。所以要炒作权重股的人会有一些胆怯。权重股会有一个慢冲刺,能够制造疯狂的还是题材股。对于权重股,中期是非常悲观的,将继续探底。

  战略新兴产业公司虽然多数集中在创业板和中小板,但并不构成创业板能成为此轮新兴科技股大潮先锋的理由,主要原因是:

  上个星期地产方面政策眼花缭乱,很多利空的消息,但是地产股近期应该会有一个反弹。原因是很多基金都建仓地产股,所以肯定会出现一波基金自救,蕴含很大的反弹希望。虽然地产中短期的机会还有,但长期一定要谨慎。

  市场正在寻找新的方向,那就是行业、主流资金所关注的东西,像物联网、信息产业、高科技行业、生物制药,新能源、低碳,国家政府的支持力度非常大,行业前景非常好,增长空间比较大。我近期的收益增长主要也来自于这些股票,如恒宝股份、锦江股份等,未来也需要关注和挖掘这类的黑马股。

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  战略新兴产业会活跃市场,但很难带动大盘的上涨,市场上更多是当朦胧题材在炒作,里面还有很多的不确定性。大盘的走势具体要看国家政策的变化,如果政策趋紧不转向,还会向下。

  中小板短期很有戏。“上帝让人死亡,必先让其疯狂。”中小板的疯狂,很大程度上市由于最近市场上资金充沛,资金充沛的情况下,中小板最容易操作。但是长期来看,中小板块一旦下跌没有人接盘。大盘股一般跌幅都很浅,而小盘股一旦下跌就会低到难以想象的程度。现在的市场环境孕育了中小板的疯狂。当紧缩政策抬头,资金链趋紧后,中小板会跌得很惨。

  科技股里面内容比较多,个人比较看好电动汽车、电池和智能电网。这些板块的政策比较具体,国家对电池的补贴政策已经很明确,胡锦涛主席在第一条里面提到了智能电网,确定性强,后续应该会有一系列的政策出台扶持。毕竟今年是一个震荡市,要抓住确定性的机会。

  (理财周报实习记者 蒋卓颖/采访整理)

  某些板块还是中长期的机会,还没有到成熟的时候,不可能所有的产业得到一致的发展。

  沪市深市本周出现的差距应该会是短期的,深市的大涨因为受到权重股的影响,上市公司之间的关联性是很强的,所以这种格局肯定不会持续太久。

  第一,整体宏观经济预期不好,有很多约束的因素,比如劳动力、资金、土地、资源和环境,所以大盘走势还是会受制于经济二次探底和转型的预期,短期来说,可持续性和方向都不太明朗。但是由于创业板以战略新兴产业为主,受惠于结构调整政策,它会维持高估值、高股价的格局。

  上周传播文化产业板块涨跌很活跃,头两天涨幅第一,周五又成跌幅第一。我特别看好动漫产业。原因很简单,动漫产业方面中国和日本的差距太大,国家明确表示了要发展动漫产业,长期肯定会有机会,中国动漫产业今后很有可能会超过某些发达国家。

  至于大盘现在是否处于底部,我的观点比较明确,底部区域就在2400上下100点左右,市场的系统性风险已经释放差不多。大的反弹需要看大盘蓝筹股的表现,但是依我个人的经验判断,大盘蓝筹股目前只存在交易性机会,在市场形成大牛市之前,不可能有持续性,主要原因是由于大小非、创业板以及欧洲主权债务危机的问题都没有得到解决,所以中国经济要在第三季度才能看得比较清楚。

  理财周报特约 吴国平 知名私募基金经理

  在目前背景下,科技股肯定会产生一些优秀的企业,具体哪一家是不知道的,所以现阶段都会一起走强,随着产业的发展,一些优秀的公司会开始显现出来,业绩不好的公司也会被淘汰。所以,科技股要看政策背景和趋势投资,更适合技术波段。

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  从这两天的走势来看,背离和分化的格局会持续一段时间,一边是传统大盘蓝筹和战略新兴产业受制于转型和二次探底的预期,另一方面从结构上讲,战略新兴产业受惠于政策的扶持以及科技的进步,所以目前的格局会持续一段时间。要等到股票的炒作和泡沫到达一定的极致后,才有可能发生大的变化。

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  从目前来看,是比较好的买入相关板块的机会,但不知道科技股里面哪个股票贵哪个便宜,也无法用一定的标准去衡量,不能说涨了20%就高了,目前任何价格买入都是一个机会,作为趋势投资,买高一点就少赚一点,买低一点就多赚一点,关键是方向是明确的,价格并不是问题。投资的是整个产业,而不是某一间公司。

  目前市场资金对战略新兴产业和传统蓝筹的选择,并没有出现转折性的变化,因为深市成交量超过沪市的时间还不到一个星期,还需要观察。出现转折性变化的征兆,应该是深市的成交量大幅拉开和沪市的距离,如深圳能上1000亿,上海维持在低位,指数上深综指回到11000点上,这样对区间的确认会有帮助。在这些迹象没有出现之前,还只能说是一个苗头。

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  常士杉:新兴产业不能成为大盘引领者

  战略新兴产业涵盖的领域和方向比较多,受益的板块都会有机会。在目前产业振兴的背景下,新材料和海洋技术中长期还难以成为规模,从几大产业当中,要更加关注产业的成熟度和实体的紧密度,产业升级中哪些产业更加清晰,离我们现实生活更加接近的产业,成熟度更高的企业,机会就会更多,比如3G和信息的利用比较多,成熟程度比较高,机会也多。

  战略新兴产业多数集中在创业板和中小板上,看创业板不要去看市盈率。科技股是一个趋势产业,有两个方面,一个是技术,一个是国家产业政策,在国家产业政策扶持的情况下,没有任何理由去看空它,因为泡沫我们是看不清的,拿自己的标准去衡量市场是不合理的。目前市场衡量科技股的标杆有问题,科技股的价值分析不是市盈率,是社会发展的趋势,是整个宏观经济发展和产业发展,是趋势决定的。

  这一系列政策带动相关板块的上涨,会维持市场的人气和局部的热点,但对大盘指数的影响作用不大,大盘关键还是要看权重股的表现。

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  如果市场在目前的点位维持区间震荡,只要在2480—2680区间震荡,这种格局就不会产生变化,反过来讲,大盘出现明显向上的机会或者向下的可能,这种格局就会发生变化。

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